[炒股交易工具]1.4万亿投资呼之欲出,盈丰娱乐评级:“触电”受益股蠢蠢欲动

2020-07-25 21:33:52 186 配资公司 中标,数字,能源,电力,概念,中金在线,财经号

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  日前,国家电网公司宣布将2020年度的投资计划调增至4600亿元,相比于原计划的4186亿元增长9.9%,同时上述投资预计带动社会投资超9000亿元,整体规模达1.4万亿元。

  超万亿规模的真金白银砸下什么心情?从“触电”受益股的活跃度可见一斑。消息公布后,首先是国家电网系上市公司,包括国网信通(600131)、国电南自(600268)、国电南瑞(600406)、涪陵电力(600452)等公司股票出现拉升。同时,电网工程投资的产业链上,特高压、能源互联网等概念也闻声飘红。

  电网工程投资规模巨大,加上产业链长、中长期效益好,本身就受到资本青睐度高。眼下国网增调投资额度,极大地鼓舞了此前因国网投资下滑而产生不安情绪的市场。

  


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  【国家电网调增投资额 产业迎来绝佳时机

  在5月底的政府工作报告会议中,就有国家电网固定资产投资额将调增至4600亿元消息被确认。国家电网方面于3月25日表示,为了加快以特高压为代表的电网投资步伐,将2020年度的投资额度定在4500亿元,这一规模相比于年初定下的4080亿元计划上调了10.3%。

  市值观察梳理了解到,近两年来,国家电网的电网投资总额已经出现了下降趋势,其中,2019年就以11%的同比跌幅跌至4473亿元,这个规模也是近5年来,电网投资规模首次跌破4500亿元。从原计划来看,2020年的投资规模(原计划4080亿元)也是保持下跌趋势,而眼下的调整一举打破了这一趋势。

  值得注意的是,根据此前国家电网公开信息显示,2020年仅特高压建设项目的投资规模就将达1811亿元,加上其带动的社会投资3600亿元,整体规模近5411亿元。而其中,核心设备的金额将占项目的投资规模为25-35%。

  具体来看,涉及流特高压核心设备换流阀业务的国电南瑞、许继电气两家企业占有市场份额优势,二者相关产品的市占率分别有41%、28%,几乎拿下了换流阀7成的市场;而直流特高压核心设备换流变压器则主要由其中保变电气(600550)、中国西电(601179)、山东电力设备三家企业以均占28%的势力分割市场。

  据了解,由于特高压点项目有核准周期等一系列时间限制,行业内的投资额暂时还不会到达峰值,在国网调增投资额过后,后续或将迎来新一轮的特高压点投资浪潮。而按照投资额的滞后性,2020年将是布局特高压产业链的绝佳时机。

  【特高压概念蠢蠢欲动

  在7月21日的年中工作会议上,国家电网的态度很明确,下半年的重点任务是加快形成能源互联网产业集群。而作为能源互联网的“三驾马车”——特高压、新能源汽车充电桩、数字基础设施更是饱受关注。

  受到电网投资调增额度的消息影响,A股特高压指数自7月22日后连日飘红。其中,原本受到芯片概念刺激而大涨特涨的经纬辉开(300120),自7月21日以来已经触及到4个涨停板;除此之外,特高压板块热门公司特变电工(600089)、思源电气(002028)、通达股份(002560)等个股近日表现活跃。

  事实上,在此之前,在新基建概念和国家电网的一系列投资推进的催化下,特高压电概念已经掀起过几波涨停潮。

  比如,受到2月底雅中—江西特高压直流输电工程四川及云南段正式复工消息影响,包括国电南自、长缆科技(002879)、风范股份(601700)等多只个股也曾在A股低迷之际打了一针鸡血。另外,3月初受到国家电网5条特高压交流工程计划获得核准批复的影响,41只特高压概念股就出现了32只个股上涨、14只个股涨停的热闹景象。

  横向来看,国家电网自2020以来的投资正在回暖。数据显示,上半年的电网基本投资建设完成额为1657亿元,同比增幅为0.79%,环比大增46.12%。加上进一步调增投资额度,还有超过6成的投资需要完成。不少业内人士预计下半年会出现“加班加点”的情况,随着电网投资将提速,相关领域的市场需求将会出现大幅增长。

  具体来看,2020年第一季度国家电网27个省市电力公司中标的企业数量仅295家,而2020上半年这一规模达到了3710家,仅仅二季度就有超过3400家企业中标,上半年的中标企业的整体规模相比于上年同期增加了51家。

  市值观察梳理了解到,仅仅7月,特高压概念中标、预中标国家电网相关项目的就有平高电气(600312)预中标14.47亿元、思源电气(002028)预中标10.7亿元、汇金通(603577)中标1.84亿元、风范股份中标1.92亿元、积成电子中标1.49亿元等多家特高压概念股宣布中标。

  


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